1. 第一部分北宋真宗年间，包拯来到人间。就在他出生的那一天，真宗刚生的太子病危。宋真宗急不可耐地赶到后宫。他看见沈公主抱着她的孩子，太子已经死在她怀里了。这是宋真宗连续第五次英年早逝的太子。和前四例一样，医生的结论仍然是死因不明。宋真宗大怒，命令侍卫周怀仁把御医拖出来。在大殿的上方，宋真宗在他的官员面前召开了一次会议。会议由八贤王赵德芳主持。丞相王延龄和开封府尹殷若昌都没有发现王子离奇死亡的任何线索。总使张德林是后宫贵妃刘娥的弟弟。这时，他站起来说，根据调查，太子应该是病死的。然而，宋真宗和赵德芳对此不置可否。如果找不到其他证据，这件事就不会解决。洪太子去世的同一天，包拯的出世也给包家带来了不少麻烦。包拯出生时，父亲65岁，母亲50岁。大夫妇的大儿子和次子已经成年，有了妻子。令全家人吃惊的是，鲍太太这次生了一个怪物。包拯出生时非常黑，这让包公非常害怕。包师傅让次子包海把孩子扔到荒野里埋了。
宝海和儿媳妇贪得无厌。为了防止包拯以后再抢劫包师傅的财产，他们自然愿意这样做。当包海来到一片山林时，他突然遇到一只老虎，吓得他把包拯扔下去逃跑了。老虎走到包拯的篮子前，只看了一眼，就被包拯吓跑了。包山是包家的长子，心地善良。他和儿媳开了一家粮店，经常去很远的地方。那天，宝山在回家的路上。他在森林里发现了弃婴，并把它带回了他父亲的家。老父亲责备了他之后，他才知道那个弃婴是他的三弟。包山不愿意抛弃弟弟，就把包拯带回家抚养。
8年过去了，8岁的包拯仍然被视为“怪物”。他经常帮他的哥哥和嫂子放羊，但是他太笨了，他不知道有多少只羊。这天，包拯在山坡上放羊，他的嫂子为了抢包师傅给他的财产，把他推下了井。夜晚，因掉井而昏倒的鲍正宣突然看到天上出现“天狗吃月”的天象，前额中间的伤口变成月牙状，闪闪发光。幸运的是，羊引导哥嫂在井里找到了小包拯，他化险为安。在“天狗吃月”之夜，宋真宗将迎来他的另一位王子。这一次，宫殿里的每个人都非常紧张。宋真宗甚至邀请天官在晚上观看天象，但天官认为这种不吉利的天象对太子不利，这激怒了宋真宗，并打破了他的茶杯。这个不幸的太监被真宗旁边的周怀仁所杀。在宫里，狡猾的刘娥公主也在等待孩子出生的消息。她派自己的亲信太监薛怀出去打听情况，薛怀却空手而归。不久消息传来，皇帝很高兴王子又回来了。出乎意料,
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