终极理财师app是一款办公服务软件，终极理财师app为用户提供精准的营销服务，终极理财师app专业的销售工具，新鲜的行业资讯，权威的营销课程等等，让你的营销变得轻轻松松，客户来源更加容易。
软件介绍
终极理财师app是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。
软件优势
1.电子钱包
签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。
2.e创考场
使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
3.手机开户
为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。
4.客户管理
对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。
5.薪酬管理
清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。
6.资讯中心
随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。
7.个人信息
设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。
软件特色
1.签约入职
线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。
2.个性化客户佣金
个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
3.客户管理
客户信息全景视图，关键时刻服务提醒。
4.劳务报酬
薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。
5.职业发展
多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。
6.龙虎排行
业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。
7.投顾签约
专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。
更新日志
v6.1.5【新增】增加智能客服助手功能;
【新增】用户可自定义首页快捷功能入口;
【新增】拨打客户手机号留痕功能和手机号码脱敏;
【新增】增加可开通新三板潜力客户标识;
【新增】客户360视图增加是否开通新三板标志;
【新增】增利通报价回购产品页增加分享功能;
【优化】工作室中功能图标icon调整;
【修复】登录提示“系统内部错误”问题;
【修复】理财产品日历展示在售/预售产品信息问题;
【修复】华为手机开户进度查询页无法修改时间区间问题;
