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产品功能
【丰富&高效的获客手段】
提供获客素材,线索追踪功能、客户数据分析、AI客户肖像等,获客能力提升70%
【定制&专业的培训课程】
200+线上定制化课程,用较少的时间,全面提升个人业务能力
【高效&完善的后台支持】
提供完善的关系管理系统,CRM客户信息管理、任务管理、交易流程管理、投后客户关系管理
【全面&透明的信息报告】
全面详尽的产品信息;专业完备的尽调资料;深度细分的投行见解
【专业&雄厚平台实力】
贝塔斯曼(BAI)领投;受到SEC认可并具备RIA牌照;团队来自全球顶尖金融与科技公司
【完备&定制的成长教育】
新手培训;线下沙龙路演;定期市场报告;投资理财规划课程;资管方面对面
定制服务
定制化直销网站
美信的科技团队凭借丰富的技术资源及平台搭建经验,按照您的要求量身订做销售前台网站。
定制化iTrade
美信的iTrade定制化中心能让合作机构的系统管理人员无需耗费额外的科技成本,方便地根据业务需求,更改平台内容及展示效果
iTrade API - 交易体验100%自定义
账户管理、线上交易、运营清算、产品档案及估值、基金组合、等功能应有尽有。我们的技术人员随时随地与您配合,为您提供最能满足需求的
白标服务 - 零开发成本完成线上对接
从产品展示到完成认购到客户跟进投资,美信的一套页面可以帮您轻松完成对接,让客户在您的平台内完成整个全球投资闭环。
官方简介
iTrade工作平台是一款帮助理财师营销获客与提升专业能力的工具平台。
提供获客线索及用户画像分析,定制化培训课程及高效的后台支持,让理财师签单不用愁!
版本记录
更新
1,完善投顾通会员体系
2,新增理财师网店和名片功能
3,获客页面优化
4,客户开户流程优化