理财顾问平台app是理财经理的金融产品市场销售与顾客服务的专用工具服务平台。出示各种金融产品查看、顾客帐户诊断报告查看下载、产品组合策略变动提示、金融资讯与调查报告等各个领域的适用专用工具。

　　手机软件特点

　　【金融产品查看】：数据可视化查看各种金融产品，包含股票基金、阳光私募、证券公司结合、商业保险、银行理财产品等

　　【私募基金经理点评】：私募基金经理、市场分析师的往日项目投资销售业绩、配备设计风格点评

　　【帐户诊断报告】：查询、下载顾客帐户持股诊断报告

　　【变动监管与提示】：所管理方法顾客的帐户组成的变动提示，立即搞好售后维修服务

　　【市场销售规律与套路】：将金融销售的方式 、规律和套路结合到IT专用工具，便于落地式执行与市场销售个人行为干固

　　Beta致力于中国金融销售的“市场销售套路、逻辑规律”的科学研究与实践活动，选用中国独创性的“软件实施专用工具 个人行为专业技能训炼”的提高方式，将金融销售的套路和规律贯彻落实到工具软件媒介，让专业技能训炼有规可寻，有据可查。受训人借助软件实施专用工具持续循环系统实际操作，由浅入深地把握金融销售的套路与规律，直到干固并运用于实战演练。

　　关键作用

　　【金融产品查看】：数据可视化查看各种金融产品，包含股票基金、阳光私募、证券公司结合、商业保险、银行理财产品等

　　【私募基金经理点评】：私募基金经理、市场分析师的往日项目投资销售业绩、配备设计风格点评

　　【帐户诊断报告】：查询、下载顾客帐户持股诊断报告

　　【变动监管与提示】：所管理方法顾客的帐户组成的变动提示，立即搞好售后维修服务

　　【市场销售规律与套路】：将金融销售的方式 、规律和套路结合到IT专用工具，便于落地式执行与市场销售个人行为干固

　　新版本特点

　　当今app版本号为V2.4，关键增加改动以下：

　　更新日志v7.19版本描述：

　　1、机构专区：海报

　　2、产品筛选功能

　　3、多图选择器