私募基金帮app是一款投资理财运用,私募基金帮app专为理财师设计方案,协助理财师更强的管理方法客户資源,提高理财师的薪水效率,为客户强烈推荐合乎必须的高品质投资理财产品。
功能介绍
私募基金帮是一款服务项目理财师,协助理财师开展客户管理方法、产品查看申购及其培训工作的一站式挪动財富管理系统。
做为一款好的理财师从业专用工具和服务平台,她有以下足够触动你的特性和优点,帮你轻轻松松解决工作中挑戰,让工作中游刃有余:
【帮你急速管理方法客户】
强劲的客户智能管理系统,帮你急速管理方法客户。感受“用以往一半時间,管理方法二倍客户”的效率感。客户信息迅速入录及查看;轻轻松松备忘录,解决落伍的信息纪录方法;产品持有期信息一目了然,提高跟客户沟通交流效率。
【帮你寻找令人满意产品】
服务平台丰富多彩的产品线,帮你寻找考虑客户要求的产品。多层次产品挑选标准,可及时在线搜索;产品信息眼见为实,史无前例的全透明;产品文档即时浏览,出示电子合同、线上使用说明等文档材料;产品网上预约,轻轻松松申购。
【帮你扎扎实实专业知识】
服务平台的金融学院,帮你练出扎扎实实的业务流程技术专业度。大家启用了产品学习培训、项目投资动态性、管理知识培训和理财知识等版块,帮你搭建领域知识结构,超级变身领域资产管理权威专家。
【帮你管好自己销售业绩】
本人信息、待办事宜、销售业绩查看...随时,想查就查。
私募帮app更新说明
1.修正客户实名认证中的特殊符号问题;
2.改进用户合同的版权和水印效果;
3.对于学院和产品页的banner效果进行优化;
4.修复了一些重要的bug。
更新日志
1.为理财师客户提供资产配置表;
2.完善功能:客户订单支持部分支付、产品费用与认购费用单独支付等;