望财理财师app是一款为理财师打造出的系统软件，出示工作中管理方法、客户管理等作用，便于理财师高效率管理方法日常工作中、纪录客户信息、立即跟踪客户，为客户出示更高品质的理财服务项目。

　　功能介绍

　　望财理财师——理财师的个人手机秘书望财理财师是由上海市子耕商务咨询有限责任公司自主研发、为理财师量身定做打造出的手机端工作室。

　　有别于爱投顾、滚雪球、同花顺软件、爱股票、万得理财、每个人理财师、摩尔金融、我是投资分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪网理财师、华尔金融信息服务等投资顾问手机软件，望财理财师是一款只对技术专业理财师对外开放的运用，在这儿您能够 轻轻松松订制投资顾问方案，为客户出示技术专业、方便快捷、高效率、高品质的理财服务项目。

　　手机软件特点

　　【我的个人工作室，个人手机秘书帮你高效率进行客户管理】

　　1.工作中日历——追踪您的每一次约访

　　2.客户管理——管理方法您的客户信息

　　1)基本信息详尽纪录客户的基础信息、联系电话、家庭经济情况等，客户状况一目了然

　　2)客户标识能为每一位客户设置好几个自定义标签，便于分组管理

　　3)财产信息详尽纪录客户的项目投资财产、固资，把握客户项目投资状况

　　4)业务流程纪录预置、纪录、查看客户约访信息，便于立即跟踪客户

　　更新日志

　　1.新增账户充值功能

　　支持在线充值，充值金额可随时购买各类学习计划及课程

　　2.支持平台充值、交易记录查询

　　3.根据理财师使用习惯优化APP各操作页面